完整的個人理財計畫，應該針對每一個人的背景、目標、生活態度及需求，設立不同的財務目標，並經由下列那些專業人員共同參與，提出個人財務目標所需的整體計畫為佳﹖①財務分析人員 ②保險人員 ③人身風險管理師 ④命理師 ⑤會計師
A①②③④
B①③④⑤
C①②④⑤
D①②③⑤正確答案
答案與詳解
逐選項解析
A①②③④誤含命理師✕ 易錯陷阱
含命理師④，命理師非理財專業人員，不屬於正規個人理財規劃團隊，排除。
B①③④⑤缺保險人員✕ 錯誤
含命理師④且缺少保險人員②，保險是人身風險轉嫁的重要工具，不能少，錯誤。
C①②④⑤✕ 錯誤
D①②③⑤✓ 正確
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