保險行銷人員需具備專業證照，並講究服裝儀容，其目的乃在建立保戶對保險業務員服務品質的：

信任性指員工的專業知識、禮貌與自信，能建立客戶信任。專業證照與服裝儀容正是展現專業與建立信任的關鍵。